یک وکیل مالیاتی بلندپرواز تصمیم می‌گیرد تا وکیل یک دوست قدیمی در دادگاه شود…

پونگسان وظیفه سخت و مرگباری بر عهده دارد؛ او پیام‌های خانواده‌های از هم جدا افتاده را از مرز میان کره شمالی و جنوبی عبور می‌دهد. وقتی ماموران دولتی کره جنوبی از او می‌خواهند تا «این-اوک»، معشوقه یک پناهنده عالی‌رتبه کره شمالی را به صورت قاچاقی به جنوب بیاورد، این زن جوان و نجات‌دهنده‌اش عاشق یکدیگر می‌شوند.

در پی یک تصادف رانندگی، مردی متوجه می‌شود که رویاهایش به راه‌رفتن در خواب یک غریبه گره خورده است.

برادران وایکیکی گروه موسیقی است که به هیچ‌جا نمی‌رسد. پس از یک اجرای افسرده‌کننده دیگر، نوازنده ساکسیفون گروه را ترک می‌کند و سه عضو باقی‌مانده را برای ادامه مسیر در جاده رها می‌کند. گروه سرانجام به زادگاه خواننده اصلی می‌رسد که در دهه ۸۰ یک تفریحگاه محبوب آب‌گرم بود، اما بازگشت به خانه پر از تردیدها و ناامیدی‌های گذشته، عشقی از دست رفته، بیکاری و تراژدی است.